The Third
Honoka une jeune fille qui vit dans le désert avec sont coéquipier Bougie, une Intelligence Artificielle, contrôle un char des sables. Honoka est surnommée "Sword Dancer" car elle peut découper n'importe quoi et c'est une combattante hors pair.
Un jour, dans le désert, elle sauve un garçon étrange qui se nomme Iks, il s'avérera plus tard que c'est un extra-terrestre, enfin bref ils voyagent ensemble jusqu'à la ville la plus proche et deviennent amie. Il s'avère également que Iks à un étrange pouvoir de guérison.
Honoka après s'être reposée en ville, a un rendez-vous avec un de ses vieux amis qui est mécanicien. C'est lui qui s'occupe de l'entretien du char et de Bougie. Elle lui a commandé un PSP une machine genre Gundam qui accroît sa force. Elle va s'en servir un tout petit peu plus tard contre une vrai machine de combat créée par les Thirds, des êtres ayant la capacité d'utiliser une technologie très avancée et qui sont caractérisés par un 3
ème oeil au milieu du front. Il se trouve qu'en fait Honoka en est une mais imparfaite c'est pour cela qu'ils l'ont rejetée.
Après qu'elle ait vaincu le robot, elle repart avec Mily la fille de Oyaji celui qui lui a vendu le PSP, car en fait, c'est lui que visent les Thirds. Ils ont restreints les recherches technologiques au humain et le commerce qu'effectue Oyaji allait contre ces règles. Honoka a toujours été contre les Thirds même si elle n'y peut pas grand chose.
Une fois rentré en ville, elle confit Mily à la famille et s'en va pour une mission importante car depuis peu une force terrible c'est réveillée dans le désert. Honoka est engagée pour trouver cette source. Ce mal détruit des villes entières en contrôlant les dragons des sables, des créatures gigantesques parcourant le désert sans but.
Une fois la source trouvée, il s'avère qu'en fait il s'agit d'une arme de l'ancien temps interdit par les Thirds. Eux par contre sont au courant de la catastrophe et vont utiliser une autre arme de l'ancien temps pour détruire la première. Mais heureusement Honoka va réussir à arrêter tout celà.
Et elle reprend la route pour le désert. Elle décide de prendre quelques vacances pendant un temps indéterminé et emmène aussi Mily pour lui faire découvrir les mystères du désert.
